Сегодня начинается добровольное предложение Eesti Energia акционерам Enefit Green

Основной акционер Eesti Energia сегодня делает миноритарным акционерам Enefit Green предложение о добровольном поглощении, чтобы перевести Enefit Green в полную собственность Eesti Energia. Предложение о добровольном поглощении действует до 12 мая 2025 года, и в случае успешного осуществления предложения Eesti Energia заплатит за акции предположительно 16 мая 2025 года.

7 апреля 2025 года Финансовая инспекция согласовала предложение о поглощении и его документацию. Сегодня утром предприятие Eesti Energia сделало официальное объявление о предложении о поглощении, вместе с которым был также опубликован проспект предложения о поглощении. При рассмотрении предложения акционерам следует исходить из этих документов. Более подробная информация опубликована на сайте prospekt.enefit.com.

Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко сказал, что наибольшую пользу Eesti Energia может принести Эстонии в качестве интегрированного энергетического предприятия. «Сильными являются энергетические предприятия со сбалансированным портфелем производства и клиентской базой. Объединение управляемых электростанций и производства возобновляемой энергии позволит поставлять электроэнергию по более конкурентоспособной цене, повысить прибыльность и восстановить инвестиционные способности концерна», — отметил Дурейко.

Розничный инвестор может принять предложение о поглощении в своем интернет-банке или на брокерской платформе, на которой были приобретены акции Enefit Green. Более подробные инструкции акционеры могут найти в уведомлениях банка.

При формировании цены предложения о добровольном поглощении за основу были приняты три отправных точки: анализ рынка, целевая цена аналитиков и возможность для акционеров выйти из сделки с прибылью. В результате акционерам Enefit Green в ходе добровольного поглощения предлагается возможность продать акции Enefit Green по цене 3,4 евро за акцию. По сравнению с ценой закрытия Балтийской фондовой биржи Nasdaq 26 марта 2025 года (за день до объявления о намерении сделать предложение о поглощении) цена предложения на 47% выше, а по сравнению со средней ценой, по которой торговались акции в последние три месяца, — на 27% выше.

Если Eesti Energia в ходе добровольного поглощения приобретет не менее 90% всех акций Enefit Green, то после этого, в соответствии с законом, будет выплачено денежное возмещение поглощения акций.

На бирже торгуется акций Enefit Green более чем на 60,3 млн, вследствие чего максимальный общий объем предложения о добровольном поглощении превышает 200 млн евро. Eesti Energia финансирует предложение из собственных средств.

После успешного предложения о добровольном поглощении Eesti Energia планирует предложить розничным инвесторам возможность подписаться на облигации концерна Eesti Energia, котирующиеся на Балтийской бирже. Подписка на облигации начнется после завершения периода добровольного поглощения, в соответствии с первоначальным планом, во второй половине мая. Относительно размещения облигаций речь также идет о намерении. Согласно действующим правовым актам проспект размещения облигаций также должен быть предварительно утвержден Финансовой инспекцией.

Eesti Energia — энергетическое предприятие, внутренними рынками которого являются страны Балтии и Польша. Концерн занимается как производством, так и продажей энергии, производством и разработкой жидкого топлива, а также предоставлением полезных и удобных энергетических решений клиентам.