Предприятие Eesti Energia намерено сделать акционерам Enefit Green предложение о добровольном поглощении

Основной акционер Eesti Energia намерен сделать миноритарным акционерам Enefit Green предложение о добровольном поглощении по цене выше рыночной, чтобы перевести Enefit Green в полную собственность Eesti Energia. Цель сделки заключается в трансформации Eesti Energia в интегрированный энергетический концерн, в котором были бы объединены портфели производства и продажи электроэнергии.

Предприятие Eesti Energia намерено предложить акционерам Enefit Green в ходе добровольного поглощения возможность продать акции Enefit Green по цене 3,4 евро за акцию. По сравнению с ценой закрытия Балтийской фондовой биржи Nasdaq 26 марта 2025 года цена предложения на 47% выше, а по сравнению со средней ценой, по которой торговались акции в последние три месяца, — на 27% выше. Цена предложения о добровольном поглощении основана на анализе рынка и средней оценке аналитиков.

Согласно первоначальному плану добровольное поглощение начнется 8 апреля 2025 года и продлится до 12 мая. В случае успешного осуществления предложения Eesti Energia заплатит за акции 16 мая 2025 года. Более подробная информация опубликована на сайте prospekt.enefit.com.

По словам председателя совета Eesti Energia Анне Мере, принадлежащий государству энергетический концерн приносит наибольшую пользу Эстонии, когда он интегрирован и силен, и у правления предприятия есть четкое видение того, как этого добиться.

«В долгосрочной перспективе для снижения цен на энергоносители и обеспечения энергетической безопасности Эстонии дополнительно необходимы значительные объемы как управляемых, так и возобновляемых мощностей по производству и накоплению электроэнергии. Eesti Energia может наиболее эффективно способствовать достижению этой цели только будучи сильным и интегрированным энергетическим предприятием», — сказала Мере.

Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко заявил, что предприятие Eesti Energia должно стать конкурентоспособным энергетическим концерном на международном уровне.

«Проведенный как внешними, так и внутренними экспертами Eesti Energia анализ показал, что наилучшим решением для достижения этой цели для предприятия и эстонского государства является полное возвращение Enefit Green в состав концерна. Выкуп акций Enefit Green позволит создать интегрированный энергетический концерн, в котором будут объединены портфели производства и продажи электроэнергии. Объединение управляемых электростанций и производства возобновляемой энергии позволит нам поставлять электроэнергию по более конкурентоспособной цене, повысить прибыльность и восстановить инвестиционные возможности», — отметил Дурейко.

На данный момент речь идет только о намерении, поскольку для того, чтобы сделать предложение, предложение о поглощении и его документацию должна согласовать Финансовая инспекция. Для этого Eesti Energia подает в Финансовую инспекцию соответствующее ходатайство. В связи с этим еще возможно внесение изменений в условия и график планируемого предложения. Предложение о поглощении объявляется посредством уведомления, вместе с которым публикуется также проспект предложения о поглощении. При рассмотрении предложения акционерам следует исходить из этих документов.

При формировании цены предложения о добровольном поглощении за основу были приняты три отправных точки: анализ рынка, целевая цена аналитиков и возможность для акционеров выйти из сделки с прибылью.

Если Eesti Energia в ходе добровольного поглощения приобретет не менее 90% всех акций Enefit Green, то после этого, в соответствии с законом, будет выплачено денежное возмещение поглощения акций.

На бирже торгуется акций Enefit Green более чем на 60,3 млн, вследствие чего максимальный общий объем предложения о добровольном поглощении превышает 200 млн евро. Eesti Energia финансирует предложение из собственных средств.

После успешного предложения о добровольном поглощении Eesti Energia планирует предложить розничным инвесторам возможность подписаться на облигации концерна Eesti Energia, котирующиеся на Балтийской бирже. Подписка на облигации начнется после завершения периода добровольного поглощения, в соответствии с первоначальным планом, во второй половине мая. Относительно размещения облигаций речь также идет о намерении. Согласно действующим правовым актам проспект размещения облигаций также должен быть предварительно утвержден Финансовой инспекцией.

Eesti Energia — энергетическое предприятие, внутренними рынками которого являются страны Балтии и Польша. Концерн занимается как производством, так и продажей энергии, производством и разработкой жидкого топлива, а также предоставлением полезных и удобных энергетических решений клиентам.